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Projetos de diagnóstico

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Módulo ainda não liberado

Este módulo faz parte da sua jornada de implantação e será liberado pelo seu consultor no momento certo, conforme avançamos nos encontros.

Assim que estiver disponível, ele aparecerá aqui automaticamente. Em caso de dúvida, fale com o seu consultor da Estrategista CRM.

Diagnóstico inicial

A melhor estratégia é a próxima.

1 · Dados do projeto

Informações do cliente

Dados de contato do responsável pelo projeto — usados para envio de atualizações e follow-up.

Empresa

Responsável pelo projeto

Contato

2 · Tamanho da oportunidade

Mercado — onde a empresa está e quanto pode crescer

Informe o faturamento anual: o sistema posiciona a empresa no mercado do segmento e calcula a meta de crescimento recomendada.

—

Mercado (TAM)

—

Crescimento do mercado

—

CAGR anual do segmento

Participação da empresa

—

share sobre o mercado endereçável

—
Porte no mercado
—
Posição no ranking do segmento
—
Crescimento recomendado/ano (mercado + ambição)
—
Faturamento projetado em 3 anos

3 · Concorrência

Concorrentes e posicionamento competitivo

A IA identifica os principais concorrentes do segmento e compara pontos fortes e fracos da empresa em relação a eles.

4 · Diagnóstico

Como está a operação hoje

Marque todas as respostas que se aplicam em cada pergunta — o sistema identifica os gargalos da operação e o que fazer no CRM do cliente.

5 · Contexto digital

Site da empresa — análise lado a lado

Cole o link do site e clique em "Abrir e analisar" — o sistema carrega o site e roda a análise de performance automaticamente.

Pontos de melhoria do site

Performance

—

meta ≥ 90

LCP

—

< 2,5s

INP

—

< 200ms

CLS

—

< 0,1

Ver relatório completo no PageSpeed →

Cole o link do site, clique em "Abrir e analisar" e depois em "Gerar pontos de melhoria com IA".

6 · Prontidão para crescer

Presença digital

Cole o link/perfil de cada canal e clique em "Analisar com IA" para gerar automaticamente um plano de melhoria.

Google Meu Negócio

Preencha o perfil e clique em "Analisar com IA".

Instagram

Preencha o perfil e clique em "Analisar com IA".

Facebook

Preencha o perfil e clique em "Analisar com IA".

7 · Estratégia de crescimento

Canais de venda + quanto está na mesa

Cada canal traz a referência de conversão como observação. Ajuste com os números do cliente e veja o cálculo final.

Deixando na mesa — por ano

—

soma dos canais marcados como oportunidade

Oportunidade potencial (margem bruta)

—

estimativa de margem bruta recorrente anual

Encontro 2 · Pré-vendas

Kanban de Prospecção de Clientes

Preencha o Kanban abaixo (igual à planilha). Ele é a base que a IA usa para criar as cadências e o script.

KANBAN PROSPECÇÃO DE CLIENTES

Ticket médio & canal de aquisição

Construção da cadência outbound

Marque em quais dias cada canal acontece. Dica: entre 3 e 4 canais já dão uma cadência boa.

Critérios e perguntas de qualificação

Cada quadrado é um critério para qualificar o lead. O exemplo dentro de cada caixa é adaptado ao nicho do cliente.

🚩 Red Flags — sinais que desqualificam o lead

Qualificação · Venda complexa

Lead scoring e SLA marketing → pré-vendas

Fecha o intervalo entre o ICP e o kanban de prospecção: só vira SQL o que bate fit + engajamento.

Descoberta · Venda complexa

Framework de descoberta (Gap Selling) no script

Trilha de perguntas que revela a distância entre o estado atual e o desejado do prospect — use antes/durante a ligação.

Situação — onde o cliente está hoje
Problema — o que trava
Implicação — o custo de não resolver
Necessidade — o valor de resolver

Base de conhecimento

Material comercial do cliente

Suba a apresentação comercial ou portfólio de produtos/serviços. A IA lê esse material para entender melhor a solução e gerar cadências, templates e script mais precisos.

Configuração

Etapas e atividades no CRM

Cada etapa vira uma estrutura de atividades no CRM. Gere a cadência com IA (após preencher o Kanban) e edite livremente — tudo salva sozinho.

Sugestões para a IA (valem para todas as etapas)

Canais preferidos, restrições, exemplos de linguagem, ou descreva com suas palavras o tom desejado. Aplicado em todas as cadências, script e templates.

Prospecção

Criação e importação de lista de clientes

Como o time vai gerar e importar a base de prospects? Marque todos os métodos que serão usados — o playbook e a documentação técnica vão orientar como tratar e subir cada tipo de lista no CRM.

Ferramenta

Script de ligação (Call Plan)

Script já preenchido com os dados do cliente, no formato do playbook. Gere com IA para adaptar ainda mais à realidade do cliente.

✏️ Editar texto manualmente

Entrega final

Playbook de Pré-vendas

A IA monta o playbook completo com tudo o que você preencheu. Gere quantas vezes quiser até ficar do seu jeito e baixe em Word.

Documentação técnica

Documentação técnica do CRM

Encontro 3 · Vendas

Processo de vendas — 11 etapas

Etapas e atividades configuradas dentro do CRM, com foco em orçamento e follow-up.

Qualificação · Venda complexa

Qualificação MEDDPICC por oportunidade

Checklist de qualificação — antes de avançar de etapa, confira o que ainda falta preencher com o cliente.

Qualificação · Venda complexa

Mapa de stakeholders / comitê de compra

Quem decide, influencia ou trava a decisão nessa conta.

Pipeline · Venda complexa

Forecast por categoria de confiança

Não é valor × probabilidade genérica — é o que realmente está perto de fechar.

Pipeline · Venda complexa

Métricas RevOps (snapshot do consultor)

Preencha com os números levantados na reunião — vira referência de acompanhamento mês a mês.

Pipeline · Venda complexa

Mutual Action Plan

Cronograma compartilhado com o cliente até o fechamento — reduz o "sumiço" em ciclos longos.

Operação · Venda complexa

Governança de dados do CRM

Regras combinadas com o cliente para o CRM não degradar depois da implantação.

Operação · Venda complexa

Gestão de território e roteamento de leads

Trava toda equipe com mais de 2-3 vendedores — defina antes de escalar.

Operação · Venda complexa

Modelo de comissionamento / SPIFs

Calculadora simples do plano de comissão combinado com o cliente.

Total do vendedor

R$ 0

Ferramenta

Prompt — apresentações comerciais avançadas

Copie e use com a IA para gerar a apresentação da proposta deste cliente.

Ferramenta

Kanban Modelo de Vendas

Entrega final

Playbook de Vendas

A IA monta o playbook de vendas com as etapas do processo configurado. Gere e baixe em HTML.

Documentação técnica

Documentação técnica do CRM

Encontro 4 · Pós-vendas

Canvas de Sucesso do Cliente

Expansão · Venda complexa

Health score e gatilhos de expansão

Pontuação de risco de churn do cliente e o que fazer em cada faixa — liga o pós-venda a receita recorrente.

70 · Saudável

Configuração

Etapas de pós-vendas no CRM

Escolha o tipo de produto/serviço: o sistema sugere etapas prontas. Ajuste manualmente com o cliente.

Clique em qualquer etapa para editar o nome. Essas etapas viram o funil de pós-vendas dentro do CRM.

Atividades

Atividades por etapa (pós-vendas)

Entrega final

Playbook de Pós-vendas

A IA monta o playbook de pós-vendas com as etapas configuradas. Gere e baixe em HTML.

Documentação técnica

Documentação técnica do CRM

Encontro 5 · Final

Dúvidas e otimização

Dúvidas do cliente

Como otimizar sozinho a partir daqui

  • Rotina semanal: revisar funil, orçamentos em aberto e follow-ups atrasados
  • Dashboard: acompanhar conversão por etapa e por vendedor
  • Higiene de dados: sem negócio parado sem próxima atividade
  • Cadência: todo lead novo recebe 1º contato em até 1 dia útil
  • Reunião mensal de pipeline com a equipe

Implantação · Venda complexa

Blueprint de integrações

Desenho de como o CRM conversa com marketing e financeiro antes de configurar qualquer automação.

Implantação · Venda complexa

Plano de change management

Rollout faseado com métrica de adoção — a maior causa de fracasso de implantação de CRM não é técnica, é adesão do time.

O próximo passo

De treinamento gratuito a parceiro de crescimento

Agora · grátis

Treinamento do CRM

Diagnóstico + implantação em 5 encontros.

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Quero estruturar isso com a Estrategista CRM

A melhor estratégia é a próxima.

Canais de aquisição por indicação

Programa de Indicação

Transforme os clientes da Empresa no melhor canal de aquisição. Estruturamos um programa de indicação previsível e escalável — com mecânica de recompensa certa, ativação contínua e gestão — para gerar novas vendas com um custo de aquisição menor.

Como funciona

  • Diagnóstico do canal de indicação atual
  • Definição da mecânica e da recompensa
  • Estruturação completa (páginas, materiais, dashboard)
  • Lançamento com ativação da base de clientes
  • Otimização contínua baseada em métricas

Para quem é

  • Base de clientes satisfeitos
  • Ticket ou recorrência relevante
  • Indicações já existentes, mas desorganizadas
  • Meta de reduzir custo de aquisição (CAC)

Configuração

Mecânica de recompensa combinada com o cliente

Recompensa liberada por lead indicado ou venda concretizada, com valor alinhado ao CAC e ao que motiva a base de clientes.

Entrega final

Playbook do Programa de Indicação

A IA monta o playbook com a mecânica configurada acima. Gere e baixe em HTML.

Ver página do programa no site

Canais de aquisição por indicação

Parceiros e Afiliados

Construa uma rede de parceiros e afiliados que vende pela Empresa. Definimos comissionamento, materiais, links de revenda e o processo de gestão do canal para escalar o volume de vendas com previsibilidade.

Como funciona

  • Diagnóstico e desenho do canal
  • Definição do comissionamento
  • Estruturação técnica (links, rastreamento, kit de revenda)
  • Recrutamento e onboarding de parceiros
  • Gestão e escala do canal

Para quem é

  • Produtos ou serviços de fácil revenda
  • Negócio buscando escalar vendas
  • Margem que comporta comissionamento
  • Disposição para gerenciar uma rede de parceiros

Configuração

Comissionamento combinado com o cliente

Regra de comissão equilibrada entre a margem da empresa e a atratividade para o parceiro, com rastreamento individual por link.

Entrega final

Playbook de Parceiros e Afiliados

A IA monta o playbook com o comissionamento configurado acima. Gere e baixe em HTML.

Ver página do programa no site

Canais de aquisição por indicação

Embaixadores

Ganhe autoridade e acesso a novas audiências com embaixadores que representam a marca da Empresa. Cuidamos da seleção, da estruturação e da gestão do programa para fortalecer a reputação e abrir portas que a empresa não alcançaria sozinha.

Como funciona

  • Diagnóstico do posicionamento e objetivos da marca
  • Definição do perfil e critérios de seleção
  • Estruturação de acordos e contrapartidas
  • Seleção e ativação dos embaixadores
  • Gestão e mensuração contínua

Para quem é

  • Marcas que buscam autoridade no nicho
  • Acesso a novas audiências
  • Identidade de marca já definida
  • Valorizam reputação e relações duradouras

Configuração

Perfil e acordo combinados com o cliente

Perfil de embaixador alinhado à marca, com critérios objetivos de seleção e contrapartidas definidas.

Entrega final

Playbook do Programa de Embaixadores

A IA monta o playbook com o perfil configurado acima. Gere e baixe em HTML.

Ver página do programa no site
Anotações
💬 Dúvidas sobre o processoPergunte sobre qualquer etapa configurada — 24h
Salvando…