Diagnóstico · Estrategista CRM

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Módulo ainda não liberado

Este módulo faz parte da sua jornada de implantação e será liberado pelo seu consultor no momento certo, conforme avançamos nos encontros.

Assim que estiver disponível, ele aparecerá aqui automaticamente. Em caso de dúvida, fale com o seu consultor da Estrategista CRM.

Diagnóstico inicial

A melhor estratégia é a próxima.

1 · Dados do projeto

Informações do cliente

Dados de contato do responsável pelo projeto — usados para envio de atualizações e follow-up.

Empresa

Razão social / observações

Responsável pelo projeto

Nome

Cargo / função

Contato

Telefone / WhatsApp

E-mail

2 · Tamanho da oportunidade

Mercado — onde a empresa está e quanto pode crescer

Informe o faturamento anual: o sistema posiciona a empresa no mercado do segmento e calcula a meta de crescimento recomendada.

Segmento

Faturamento anual da empresa (R$)

Meta de crescimento desejada (%/ano)

Mercado (TAM)

—

Crescimento do mercado

—

CAGR anual do segmento

Participação da empresa

—

share sobre o mercado endereçável

—

Porte no mercado

—

Posição no ranking do segmento

—

Crescimento recomendado/ano (mercado + ambição)

—

Faturamento projetado em 3 anos

3 · Diagnóstico

Como está a operação hoje

Marque todas as respostas que se aplicam em cada pergunta — o sistema identifica os gargalos da operação e o que fazer no CRM do cliente.

4 · Contexto digital

Site do cliente — análise lado a lado

Cole o link do site e clique em "Abrir e analisar" — o sistema carrega o site e roda a análise de performance automaticamente.

Pontos de melhoria do site

Performance

—

meta ≥ 90

LCP

—

< 2,5s

INP

—

< 200ms

CLS

—

< 0,1

Ver relatório completo no PageSpeed → Pontos de melhoria (análise da IA)

Cole o link do site, clique em "Abrir e analisar" e depois em "Gerar pontos de melhoria com IA".

Anotações do consultor

5 · Prontidão para crescer

Presença digital

Cole o link/perfil de cada canal e clique em "Analisar com IA" para gerar automaticamente um plano de melhoria.

Google Meu Negócio

Link do perfil / nota e nº de avaliações

Plano de melhoria

Preencha o perfil e clique em "Analisar com IA".

Instagram

@ e seguidores

Plano de melhoria

Preencha o perfil e clique em "Analisar com IA".

Facebook

Página e seguidores

Plano de melhoria

Preencha o perfil e clique em "Analisar com IA".

6 · Estratégia de crescimento

Canais de venda + quanto está na mesa

Cada canal traz a referência de conversão como observação. Ajuste com os números do cliente e veja o cálculo final.

Ticket médio (R$)

Deixando na mesa — por ano

—

soma dos canais marcados como oportunidade

Potencial total / ano

—

Encontro 2 · Pré-vendas

Kanban de Prospecção de Clientes

Preencha o Kanban abaixo (igual à planilha). Ele é a base que a IA usa para criar as cadências e o script.

KANBAN PROSPECÇÃO DE CLIENTES

Ticket médio & canal de aquisição

Informe o seu ticket médio (R$) Marque o canal de aquisição que será utilizado Inbound AtivoO cliente pede para falar com você por um canal ativo seu (formulário, WhatsApp, etc). Inbound PassivoO cliente chega por busca orgânica / indicação / mídia. OutboundVocê vai atrás do cliente que ainda não conhece a empresa.

Construção da cadência outbound

Marque em quais dias cada canal acontece. Dica: entre 3 e 4 canais já dão uma cadência boa.

Critérios e perguntas de qualificação

Cada quadrado é um critério para qualificar o lead. O exemplo dentro de cada caixa é adaptado ao nicho do cliente.

🚩 Red Flags — sinais que desqualificam o lead

Base de conhecimento

Material comercial do cliente

Suba a apresentação comercial ou portfólio de produtos/serviços. A IA lê esse material para entender melhor a solução e gerar cadências, templates e script mais precisos.

Ou cole aqui informações sobre o produto/serviço, diferenciais e cases

Configuração

Etapas e atividades no CRM

Cada etapa vira uma estrutura de atividades no CRM. Gere a cadência com IA (após preencher o Kanban) e edite livremente — tudo salva sozinho.

Sugestões para a IA (valem para todas as etapas)

Tom de escrita dos templates

Outras orientações para a IA

Canais preferidos, restrições, exemplos de linguagem, ou descreva com suas palavras o tom desejado. Aplicado em todas as cadências, script e templates.

Prospecção

Criação e importação de lista de clientes

Como o time vai gerar e importar a base de prospects? Marque todos os métodos que serão usados — o playbook e a documentação técnica vão orientar como tratar e subir cada tipo de lista no CRM.

Fontes de lista de prospects (marque todas que vão usar)

📁 Lista existente / base antiga

Planilha, sistema legado ou CSV com leads e clientes anteriores

🔍 Compra de lista fria (BigData)

Speedio, Neoway, Apollo.io, ZoomInfo — segmentadas por CNAE, porte ou cargo

💼 LinkedIn Sales Navigator

Exportação e prospecção com filtros de cargo, setor e região

🗺️ Google Maps / diretórios

Pesquisa manual em mapas, guias setoriais e associações de classe

🤝 Indicações estruturadas

Programa de referral ou pedido formal de indicações à base de clientes

📥 Inbound / leads do marketing

Formulários, landing pages, chatbot ou campanhas de tráfego pago

Observações (volume estimado, qualidade da base, ferramenta específica...)

Ferramenta

Script de ligação (Call Plan)

Script já preenchido com os dados do cliente, no formato do playbook. Gere com IA para adaptar ainda mais à realidade do cliente.

✏️ Editar texto manualmente

Entrega final

Playbook de Pré-vendas

A IA monta o playbook completo com tudo o que você preencheu. Gere quantas vezes quiser até ficar do seu jeito e baixe em Word.

Documentação técnica

Documentação técnica do CRM

Encontro 3 · Vendas

Processo de vendas — 11 etapas

Etapas e atividades configuradas dentro do CRM, com foco em orçamento e follow-up.

Ferramenta

Prompt — apresentações comerciais avançadas

Copie e use com a IA para gerar a apresentação da proposta deste cliente.

Ferramenta

Kanban Modelo de Vendas

Entrega final

Playbook de Vendas

A IA monta o playbook de vendas com as etapas do processo configurado. Gere e baixe em HTML.

Documentação técnica

Documentação técnica do CRM

Encontro 4 · Pós-vendas

Canvas de Sucesso do Cliente

Configuração

Etapas de pós-vendas no CRM

Escolha o tipo de produto/serviço: o sistema sugere etapas prontas. Ajuste manualmente com o cliente.

Tipo de produto/serviço

Clique em qualquer etapa para editar o nome. Essas etapas viram o funil de pós-vendas dentro do CRM.

Atividades

Atividades por etapa (pós-vendas)

Entrega final

Playbook de Pós-vendas

A IA monta o playbook de pós-vendas com as etapas configuradas. Gere e baixe em HTML.

Documentação técnica

Documentação técnica do CRM

Encontro 5 · Final

Dúvidas e otimização

Dúvidas do cliente

Como otimizar sozinho a partir daqui

Rotina semanal: revisar funil, orçamentos em aberto e follow-ups atrasados
Dashboard: acompanhar conversão por etapa e por vendedor
Higiene de dados: sem negócio parado sem próxima atividade
Cadência: todo lead novo recebe 1º contato em até 1 dia útil
Reunião mensal de pipeline com a equipe

Plano de otimização combinado

O próximo passo

De treinamento gratuito a parceiro de crescimento

Agora · grátis

Treinamento do CRM

Diagnóstico + implantação em 5 encontros.

→

Próximo passo · consultoria

Estrategista CRM

Pré-VendasR$ 10kVendasR$ 20kOperação 360°R$ 30k

Quero estruturar isso com a Estrategista CRM

A melhor estratégia é a próxima.

Projetos de diagnóstico

Novo projeto

Projetos existentes Ocultar nomes

Histórico de alterações

Módulo ainda não liberado

Informações do cliente

Empresa

Responsável pelo projeto

Contato

Mercado — onde a empresa está e quanto pode crescer

Insight de mercado (IA)

Como está a operação hoje

Site do cliente — análise lado a lado

Pontos de melhoria do site

Presença digital

Google Meu Negócio

Instagram

Facebook

Canais de venda + quanto está na mesa

Kanban de Prospecção de Clientes

Ticket médio & canal de aquisição

Construção da cadência outbound

Critérios e perguntas de qualificação

🚩 Red Flags — sinais que desqualificam o lead

Material comercial do cliente

Etapas e atividades no CRM

Sugestões para a IA (valem para todas as etapas)

Criação e importação de lista de clientes

Script de ligação (Call Plan)

Playbook de Pré-vendas

Documentação técnica do CRM

Processo de vendas — 11 etapas

Prompt — apresentações comerciais avançadas

Kanban Modelo de Vendas

Playbook de Vendas

Documentação técnica do CRM

Canvas de Sucesso do Cliente

Etapas de pós-vendas no CRM

Atividades por etapa (pós-vendas)

Playbook de Pós-vendas

Documentação técnica do CRM

Dúvidas e otimização

Dúvidas do cliente

Como otimizar sozinho a partir daqui

De treinamento gratuito a parceiro de crescimento

Projetos existentes